📖 CRM 使用說明

登入、權限與各功能的快速上手指南

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一、登入與登出

  1. 開啟系統網址後，未登入會自動跳到登入頁。
  2. 輸入帳號與密碼（由管理員建立並提供給你）。
  3. 登入後畫面右上角會顯示你的名稱；點該列的「登出」即可登出。
  4. 登入狀態約維持 12 小時，逾時會請你重新登入。
🔑 忘記密碼？請找管理員到「帳號管理」幫你重設，系統不提供自助找回密碼。

二、權限怎麼運作

每個帳號對六項功能各自擁有「檢視」或「編輯」權限：

看不到某個功能按鈕，通常代表你沒有該功能的權限，請洽管理員調整。

三、功能與所需權限對照

功能檢視可做編輯可做
客戶瀏覽客戶、查報價單新增／修改／刪除客戶、商工登記匯入
報價單檢視、列印、匯出報價單新增／修改／刪除報價單
產品價格查詢產品與價格新增／修改／刪除安裝工程項目
負載選機表開啟、列印、匯出選機表新增／修改／刪除選機表
圖面量測開啟、匯出量測專案新增／修改／刪除量測

四、各功能操作步驟

👥 客戶
  1. 新增：首頁點➕ 新增客戶，填公司名稱等資料；也可只填名稱後按📥 從商工登記匯入，系統自動帶入統編、地址等，再按儲存。
  2. 修改／刪除：在首頁客戶列按編輯修改、刪除移除（刪客戶會連同其報價單一起刪除）。
  3. 看報價單：點客戶列的報價單，即可展開該客戶的所有報價單。
🧾 報價單
  1. 新增：首頁點📄 報價單管理，再按➕ 新增報價單，選客戶、填工程名稱／地點／日期。
  2. 按➕ 新增一列逐項填品名、數量、單位、單價（可從產品查詢加入、可拖曳調整順序），系統自動算小計、5% 稅、總計。
  3. 按儲存完成。之後在客戶的報價單列按檢視/列印可列印或匯出 Excel。
🏷️ 產品價格查詢
  1. 首頁點🏷️ 產品價格查詢。
  2. 用品牌／類別／型式篩選，或在搜尋框輸入型號、品名關鍵字。
  3. 此功能為唯讀查詢，產品與價格由後台統一維護。
📐 負載選機表
  1. 新增：首頁或清單頁點➕ 新增選機表，填客戶／工程名稱／基準。
  2. 逐列填樓層、房間、面積、機型、冷量、數量等，系統自動加總總㎡／總冷量／室內機台數。
  3. 按💾 儲存。可用🖨️ 列印 / PDF、📊 匯出 Excel輸出；或🧾 帶入報價單把選機結果接到報價單。
📏 圖面量測
  1. 開圖：首頁點📏 圖面量測，按📂 開啟圖檔選 PDF／圖片／DXF。
  2. 設比例尺：先選單位（mm／cm／m），或用📏 點兩點設定比例尺校正。
  3. 圈房間：用✏️ 手動多邊形逐角點圈選；DXF 圖可用🔷 點選封閉框。每間自動算出 m² 與坪。
  4. 存檔／輸出：按💾 儲存量測（之後可在📋 量測管理清單重開）；可⬇ Excel、🖼 PNG匯出，或📤 送出到選機表接續選機。

五、管理員：如何開帳號與設權限

  1. 右上角點「👥 帳號管理」（只有管理員看得到）。
  2. 點「➕ 新增帳號」，填帳號、顯示名稱、密碼。
  3. 在「功能權限」逐項勾選檢視／編輯（勾編輯會自動含檢視）。
  4. 需要全權限的同仁，直接勾「設為管理員」即可。
  5. 儲存完成。要停用某人，編輯該帳號取消「啟用」即可，不必刪除。

安全限制：不能移除自己的管理員權限、不能停用／刪除自己，系統也會至少保留一位管理員。